SemiAnalysis подняла Nebius в высший класс рейтинга облаков для ИИ

SemiAnalysis¹ выпустила ClusterMAX 3.0 — рейтинг облаков, которые сдают в аренду кластеры видеокарт для ИИ. В высшем, платиновом классе к CoreWeave² добавилась Nebius³, а Crusoe опустилась в бронзу.

Почему это важно: услуги неоклаудов — облаков, выросших на аренде видеокарт, — покупают ИИ-стартапы, которые не хотят тратить время своих инженеров на обслуживание железа. От того, как быстро облако замечает и чинит сбои, зависит, сколько оплаченных часов работы видеокарт уйдёт в дело.

Расклад: медали распределились так:

• Платина — CoreWeave, которая по-прежнему задаёт технический уровень для отрасли, и Nebius, поднявшаяся из золота.
• Золото — Oracle и Google Cloud, которой авторы предсказывали этот уровень ещё в первом выпуске рейтинга.
• Серебро — Lambda, Firmus, TensorWave, поднявшаяся из бронзы GMI и понижённая Azure.
• Бронза — Crusoe и Together AI, обе понижены; Fluidstack ушла в «недоступные», переключившись на сдачу серверов с TPU без обслуживания.

В цифрах: рейтинг стал строже:

• Рейтинг охватывает 77 провайдеров, медали от бронзы до платины получили только 19 из них.
• В обзор рынка вошли 323 компании, а в прошлом выпуске их было 209.
• Ещё 15 провайдеров попали в новый класс «ленточка участника» — для тех, кто, по мнению авторов, делает лишь необходимый минимум.
• За время исследования аналитики поговорили больше чем с 200 клиентами таких облаков.

Как это работает: у каждого провайдера авторы просили 32 видеокарты последнего поколения — Nvidia Blackwell или AMD MI355X — и по пять дней на тесты. Кроме замеров скорости, они намеренно ломали кластеры: вписывали в журнал поддельную ошибку видеокарты и засекали, когда облако её заметит и вернёт исправный узел. TensorWave заменила такой узел за 43 минуты, а Nebius увидела ошибку сразу, но вернула узел в строй только через 8 часов 40 минут.

Между строк: Nebius, по оценке авторов, технически всё ещё уступает CoreWeave, а в платину её вывели деловые решения. Она берёт за мощности больше конкурентов, требует до 100% предоплаты по годовым контрактам и однажды выставила партию мощностей на аукцион.

Детали: Crusoe, которую авторы когда-то считали вторым неоклаудом в мире, подвели надёжность и запущенные программы:

• На её кластере H100 за пять дней случилось больше настоящих сбоев видеокарт, чем во всех остальных тестах вместе взятых.
• Ядро Linux и драйверы видеокарт у неё оказались самыми старыми среди всех проверенных облаков.
• Из-за ошибки в старом ядре узел завис после обычной задачи и больше двух часов не выполнял команды остановки.
• Драйверы Crusoe с тех пор обновила и обещает перейти на новое ядро, а автоматическую починку части сбоев — лишь через несколько недель.

Интрига: ИИ-агенты помогали аналитикам настраивать кластеры по ночам, но в устройстве таких систем ошибались наивно. Один агент счёл связь NVLink внутри стойки слишком сложной, пустил задачи через межсерверную сеть InfiniBand и объявил о победе. Claude, по наблюдению авторов, перегружает планировщик Slurm⁴ циклами вместо массивов задач. В CoreWeave рассказали, что у управляющих узлов кончалась память, пока Claude удалённо командовал кластером.

Что говорят: «Если не понимаешь, что делаешь, твой советник уровня AGI радостно посоветует прострелить себе ногу. В этом полупонятном деле агенты усиливают разницу в мастерстве, а не сглаживают её», — пишут авторы рейтинга.

Общая картина: крупнейшие лаборатории всё чаще берут серверы без обслуживания и управляют ими сами. По модели SemiAnalysis, к концу 2027 года OpenAI и Anthropic будут держать 56,3% всех вычислительных мощностей ИИ-лабораторий. Рынок управляемых кластеров, по оценке авторов, всё равно растёт экспоненциально — за счёт множества сделок на сотни миллионов долларов.

Что дальше: SemiAnalysis собирается тестировать сервисы, которые продают доступ к открытым моделям за токены, и платформы для дообучения моделей. Авторы считают, что такой бизнес нужен каждому неоклауду. Среди облаков, которые они ждут на проверку, — будущие неоклауды SpaceXAI и Mistral.