NVIDIA велела облачным партнёрам брать меньше китайских клиентов, пишет FT

NVIDIA устно велела облачным партнёрам брать меньше китайских клиентов: минимум 51% услуг по новым контрактам должны получать некитайские компании, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников. В комментарии AFP компания сообщение не подтвердила и не опровергла.

Почему это важно: экспортные правила США ограничивают поставку чипов, но обычно не касаются удалённого доступа. Поэтому китайские разработчики арендуют ускорители NVIDIA в зарубежных дата-центрах и обучают на них модели. По версии FT, этот путь теперь сужает сам производитель чипов, причём там, где закон этого пока не требует.

Предыстория: в январе Палата представителей США приняла законопроект, который распространяет экспортный контроль¹ на облачный доступ к чипам, но на конец июля Сенат за него не проголосовал. В мае Минторг США разъяснил, что лицензия на передовые чипы нужна и зарубежным подразделениям компаний со штаб-квартирой в Китае. В июле FT сообщила о белом списке NVIDIA: в него не попало больше половины прежних покупателей в Азии, в основном неооблака — новые компании, которые сдают в аренду ускорители для ИИ. В августе Bloomberg написало, что Минторг изучает, как китайские ИИ-компании получают чипы NVIDIA за рубежом.

Детали: по данным FT, указания передают продавцы и региональные команды NVIDIA, письменных документов нет. Раньше компания таких условий не ставила. Порог, как пишет издание, касается клиентов по всему миру, а не только в Азии, и не трогает уже подписанные договоры аренды. Полного запрета нет: на китайские компании может приходиться до 49% услуг провайдера. Как считать эту долю — по выручке, мощностям или числу клиентов — и что грозит нарушителю, из сообщений неясно.

Но: The Information, написавшая об этом 2 ноября, описывает указание мягче. По словам трёх её источников, NVIDIA просит часть облачных клиентов, включая неооблака, в которые сама вкладывается, меньше работать с китайскими компаниями, чтобы состав клиентов стал разнообразнее. Требование не обязательное, и как строгий запрет его не применяли. Издания также пишут, что клиентов просят называть, кто в итоге пользуется чипами. Reuters сообщение FT самостоятельно проверить не смогло.

Между строк: заявление NVIDIA порог не обсуждает. Компания говорит о другом: дата-центры и облака на американских чипах нужны разработчикам из США, чтобы конкурировать в мире, а давняя политика Вашингтона поощряет строить облака на американской инфраструктуре. «Америка не сможет выиграть гонку ИИ, если её инфраструктура для ИИ не победит во всём мире», — говорится в заявлении.

Другая сторона: облачный провайдер из Сингапура сказал FT, что «трудно найти достаточно некитайских клиентов за пределами США». «Если требование будут строго выполнять, это точно навредит бизнесу», — добавил он. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что не знает об этом сообщении. Пекин, по её словам, надеется на «справедливую, прозрачную и недискриминационную» деловую среду для компаний всех стран.

Если шире: китайским компаниям и без того не хватает чипов. Bloomberg 4 ноября написало, что Alibaba, Tencent, ByteDance и другие заказали около 6 млн ускорителей RTX Pro 5500 примерно на 70 млрд долларов, а в ближайшие четыре месяца ждут лишь около 1%. Это одни из самых мощных чипов NVIDIA, которые ещё можно продавать в Китай. По данным FT со ссылкой на одного собеседника, стойка с чипами B300² стоит за рубежом около 600 тыс. долларов, а в Китае в прошлом месяце ушла дороже чем за 2,5 млн.

Вопрос о том, куда уходят чипы NVIDIA, обсуждают и без порога. В марте прокуроры США обвинили сооснователя Supermicro³, менеджера компании и стороннего посредника в переправке в Китай серверов с чипами NVIDIA примерно на 2,5 млрд долларов. А в конце октября глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил Bloomberg, что компания пересчитала каждый свой чип для ИИ у сингапурского оператора Megaspeed.