Будущий ИИ-чип Huawei зависит от корейской памяти, пишет The Information

Huawei сообщила части клиентов, что значительная доля высокопропускной памяти¹ (HBM) в её будущем флагманском ИИ-ускорителе Ascend 960DT будет от Samsung и SK Hynix, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с цепочкой поставок. SK Hynix заявляет, что не поставляет Huawei продукцию с 2020 года, Samsung — что соблюдает ограничения, сама Huawei не ответила.

Почему это важно: Huawei называет Ascend 960DT одним из самых мощных процессоров, которые Китай может выпускать сам. Но его память, по этим данным, во многом зависит от двух корейских компаний, которым правила США запрещают продавать её в Китай, а вместе они занимают больше 80% рынка. The Information называет нехватку HBM главным узким местом китайского ИИ, и от Ascend зависят местные лаборатории: в октябре издание писало, что Huawei закладывает в чипы 2027 года требования DeepSeek.

Предыстория: США запретили прямые поставки HBM в Китай в декабре 2024 года, но чип с такой памятью под этот запрет не подпадает: его проверяют по порогам производительности процессора. В сентябре 2025-го Huawei объявила о двух собственных технологиях такой памяти для серии Ascend 950, однако где и как её производят, не раскрыла.

Детали: напрямую купить корейскую память Huawei не может, а китайские поставщики спрос не закрывают, поэтому компания, по данным The Information, советует части покупателей добывать HBM самостоятельно. Fujian Jinhua, давний поставщик Huawei под санкциями США, отстаёт по технологиям и не располагает нужными мощностями. У CXMT², по данным Reuters, годными выходят 20–30% HBM3E³, а у SK Hynix — около 70%.

Как это работает: спрос утоляет контрабанда, и ей помогает устройство правил: вычислительную мощность изделия оценивают по процессору, а не по памяти. По описанию The Information, HBM крепят на одну подложку с дешёвым слабым серверным процессором, и такое изделие проходит как разрешённое; один из контрабандистов сам владеет фирмой, которая проектирует эти процессоры. Через Гонконг платы попадают в Шэньчжэнь — по пересказу Tom's Hardware, в багаже людей, ежедневно пересекающих границу. Там их нагревают, снимают память, а процессор выбрасывают. От перегрева модули коробятся и трескаются, но наценка окупает брак. Сколько памяти уже прошло этим путём, не сообщается.

В цифрах: что дефицит делает с ценами:

• HBM3E за год подорожала в Китае с нескольких сотен долларов примерно до 4 000 за модуль, по словам брокера из Шэньчжэня.
• При 6–8 модулях на один ИИ-чип только память обходится в 24–32 тыс. долларов.
• Плата Ascend 950DT, нынешнего флагмана Huawei, с процессором, памятью и другими компонентами стоит больше 250 тыс. юаней (около 37 тыс. долларов), писала в сентябре Reuters.
• Это уровень NVIDIA B200, хотя по мощности чип, как пишет Tom's Hardware, вдвое уступает NVIDIA H100 2022 года.

Если шире: Samsung и SK Hynix это грозит и без прямых продаж: если их память найдут в китайских чипах, ими могут заинтересоваться власти США, пишет The Information. TSMC в 2024 году проверяли после находки её чипа в продукте Huawei, а затем ей велели прекратить поставки ИИ-чипов в Китай.

Так уже было: в феврале 2026 года исследователи Эрих Грюневальд и Рагхав Акула описали в издании AI Frontiers похожую схему: в конце 2024-го и начале 2025-го тайваньские компании, по сообщениям, слабо крепили память Samsung к простым процессорам, чтобы в Китае её было легко снять. Аналитическая компания SemiAnalysis считала, что эту утечку удалось взять под контроль, но авторы предупреждали, что стимул к контрабанде остаётся. А в октябре 2025-го TechInsights⁴, как сообщал Bloomberg, нашла более старую память HBM2E от Samsung и SK Hynix в образцах чипа Ascend 910C.

Что дальше: Huawei обещала выпустить Ascend 960DT в первом квартале 2027 года, на три квартала раньше первоначального плана. По мощности он, как пишет Tom's Hardware, должен сравняться с H100.

Сами посредники настроены по-разному. Брокер из Шэньчжэня двадцати с небольшим лет называет свою работу вкладом в благо родины, а контрабандист, который заказывает память в Корее, собирается в следующем году продать большую часть своей доли в компании: его маршрутами пользуются подражатели, и он ждёт более жёстких проверок в Корее и США.