SemiAnalysis нашла стройки и площадки SpaceX под 9 из обещанных 13 гигаватт

Маск на отчётном звонке 20 октября сказал, что удивится, если к концу 2027 года электрическая мощность дата-центров SpaceX окажется меньше 13 ГВт. Аналитики SemiAnalysis¹ уже насчитали под этот план площадки более чем на 9 ГВт — от Мемфиса до ракетной базы Starbase в Техасе.

Почему это важно: по оценке SemiAnalysis, ни одна компания не вводила столько мощностей за такой срок: за полтора года примерно столько же, сколько Google построила с 1999 по 2026 год. На конец сентября у SpaceX было 1,7 ГВт, а сдача вычислений в аренду уже стала для неё крупным бизнесом: больше трети квартальной выручки дал один арендатор, по данным Bloomberg — Anthropic.

Повод: два месяца назад SemiAnalysis доказывала, что прежний план на 10 ГВт реален, и слышала в ответ, что это невозможно. Теперь, по её данным, на старых и новых площадках строится 3,6 ГВт. Это оценка по снимкам и местным документам, а не отчётность SpaceX. Стройка идёт так быстро, что источник питания часто определяют уже по ходу работ.

Детали: большинство застройщиков борются за сроки в 8–12 месяцев, а SpaceX, как считают аналитики, сократила их вдвое. На Colossus 2, кампусе на границе Теннесси и Миссисипи, корпус MiniHard построили примерно за пять месяцев, а стройка дата-центра на участке Gun Range, по их расчёту, займёт около четырёх. Маск пытается выкупить сотни домов вокруг этих строек, чтобы снять жалобы соседей на шум и поселить рабочих. Tesla, предполагают авторы, делает для SpaceX готовые модули инженерных систем, а на гигаватт уходит около 3 000 рабочих.

Расклад: расширения Colossus аналитики ждали, а вот площадки других проектов Маска — нет. На Starbase, где SpaceX строит и запускает ракеты, теперь появятся ещё и два дата-центра: в конце августа там только расчищали землю, а к концу сентября уже возводили здания. С ускорителями NVIDIA Vera Rubin площадка, по оценке SemiAnalysis, может выйти далеко за 1 ГВт. Мобильные газовые турбины APR Energy² туда начали ставить через месяц после начала стройки, рядом строят два газопровода, а большая часть временных турбин с Colossus 2, как подозревают аналитики, переедет сюда же.

Интрига: ещё один дата-центр может появиться на Terafab, заводе чипов SpaceX в техасском округе Граймс. SemiAnalysis считает это довольно вероятным и допускает, что мощности там будут сдавать в аренду: в августе представители SpaceX не подтвердили чиновникам округа, что дата-центр будет только для самой компании. Проект и начинался как дата-центр, а потом превратился в завод. Авторы оговариваются, что нынешние работы на земле могут идти и для вспомогательных объектов завода.

Другая сторона: глава округа Граймс Джо Фаут в сентябре рассказал техасскому телеканалу KBTX другое: «На их площадке будет дата-центр, но только в помощь их собственному бизнесу». Разница важна: 21 сентября губернатор Техаса Грег Эбботт велел экологической комиссии штата приостановить выдачу разрешений дата-центрам. Фаут считал, что Terafab это не затрагивает, потому что там делают чипы. Здания на площадке пока растут медленно. SemiAnalysis предполагает, что компания сначала приводит в порядок разрешения и налоговые соглашения: если они не будут полностью соответствовать правилам, стройка может попасть под эту паузу или другие проверки. Подготовка ещё на такой ранней стадии, что, если дата-центр не разрешат, участки можно пустить под другое.

Но: на самом Colossus 2 электричества может не хватить. Корпуса Macrohard (700 МВт) и MiniHard (450 МВт) запросили подключение у региональной энергокомпании TVA. Пока аналитики исходят из того, что сеть полностью покроет эти два корпуса — вместе около 1,2 ГВт. Остальным серверам кампуса, по их подсчётам, нужно ещё 1,3 ГВт, и питать их предстоит турбинам в Саутхейвене. Там разрешённая номинальная мощность к июлю 2027 года упадёт с 2,7 до 1,24 ГВт. Реальная отдача турбин ниже номинала, а дата-центр потребляет больше, чем сами вычислительные стойки, поэтому разрыв, по оценке SemiAnalysis, может составить 300 МВт и больше.

Снижение записано в соглашении от 30 июля с экологическим регулятором Миссисипи: к июлю 2027 года SpaceX должна вывезти 69 временных турбин. В апреле правозащитная организация NAACP подала из-за них в суд, считая их работу незаконной.

Как это работает: закрыть разрыв, по версии аналитиков, должны аккумуляторы. На Colossus 2 ставят системы накопления электрической энергии на 5,9 ГВт·ч, самое большое такое поле в США. Турбины будут по очереди заряжать батареи, а те вместе с газом — поднимать мощность, которую площадка выдаёт постоянно. Когда у турбин появится запас на зарядку, аналитики не уточняют: подробный разбор энергосистемы площадки они обещают позже. Зато они рассчитывают, что потребление будет ниже обычного: на охлаждение и другие нужды здания уйдёт всего 10–15% сверх вычислений, а часть стоек спроектирована на меньший расход энергии. Кроме того, кластеры для клиентов и для внутреннего обучения моделей могут получить разные требования к бесперебойности, чтобы поднять общую мощность кампуса. SemiAnalysis оговаривается, что схема сработает, только если верны её оценки потребления и дата-центры спроектированы как надо.

Что дальше: план проверят три даты.

• В декабре должны заработать первые очереди дата-центра в здании Project SPAM в центре Colossus 2. Это здание начали переоборудовать 5 октября; рекорд SpaceX для таких переделок готовых зданий — 91 день на 210 МВт.
• К 31 декабря должна быть готова подстанция на 500 кВ для подключения к сети.
• К июлю 2027 года лимит турбин в Саутхейвене снизится до 1,24 ГВт.