Кандидаты обеих партий в США обещают ужесточить правила для дата-центров

Сопротивление дата-центрам в США больше не связано с одной партией: перед промежуточными выборами¹ 3 ноября жёсткие правила для застройщиков обещают и республиканцы, и демократы, подсчитали аналитики SemiAnalysis². Мощности, которые должны заработать в 2027 году, в основном уже строятся, и выборы их не остановят. Под угрозой стройка 2028 года.

Почему это важно: из 20 кандидатов, чьи позиции разобрали аналитики, девять хотят приостановить новое строительство, а 11 готовы пускать его на условиях, и по партиям они делятся примерно поровну. Спор идёт уже не о том, ограничивать ли дата-центры. Вопрос в другом: выполнит застройщик условия и продолжит стройку или будет ждать, пока штат снова начнёт выдавать разрешения.

Предыстория: в сентябре SemiAnalysis писала, что моратории стройку не губят: из примерно 20 ГВт, попавших под местные ограничения, задержка грозила лишь 1,5 ГВт. С тех пор ограничения стали шире. 21 сентября Техас заморозил выдачу разрешений экологического ведомства штата (TCEQ), и это добавилось к проверке очереди на подключение к сети, идущей с 3 августа. Под паузу попали и собственные электростанции дата-центров. 9 октября Орегон распространил прежнюю заморозку на разрешения на выбросы в воздух и сброс воды. Она продлится до 1 июля 2027 года.

Расклад: по модели SemiAnalysis, в 2028 году мощности дата-центров в США вырастут на 62,2 ГВт, и большую часть из них ещё не начали строить. В 13 штатах с самым большим приростом сосредоточено 43,5 ГВт, или 70% общего прироста (Вирджинию и Миссисипи, где в ноябре нет выборов в штатах, аналитики не считали). В десяти из этих штатов 3 ноября выбирают губернатора. С 2027 годом спокойнее: из 33,8 ГВт, запланированных в 20 крупнейших штатах, около трёх четвертей уже строится.

Детали: главным риском для своего прогноза аналитики считают затянувшуюся паузу в Техасе. На этот штат приходится почти 30% прироста мощностей США в 2028 году, так что несколько потерянных месяцев там сдвинут общую цифру по стране. Губернатор-республиканец Грег Эбботт идёт на переизбрание и, по рейтингам, лидирует. Он может снова открыть выдачу разрешений, когда оператор энергосистемы штата ERCOT закончит проверку, а водное ведомство Техаса — обзор водопользования. Если это случится в декабре, часть проектов переживёт перерыв без сдвига сроков.

Его соперница от демократов Джина Инохоса обещает мораторий, пока парламент штата не примет закон, который даст голос местным жителям, защитит их счета за электричество и отменит налоговые льготы для дата-центров. Сессия парламента пройдёт с 12 января по 31 мая 2027 года. Если ждать её окончания, заморозка продлится около восьми месяцев с сентября, а если ждать, пока новые правила вступят в силу в конце лета, — почти год. Это на 5–9 месяцев дольше, чем при декабрьском возобновлении, и у проекта, который спешит сдать мощности в 2027 году, такого запаса по срокам может не оказаться.

В цифрах: сколько мощностей, намеченных на 2028 год, окажется в штатах, где победят сторонники паузы, по модели SemiAnalysis:

• Если такие кандидаты выиграют везде, где баллотируются, — около 30 ГВт.
• Если везде победят более мягкие кандидаты — 5,7 ГВт: в Огайо и Орегоне паузу предлагают обе стороны.

По рейтингам Cook Political Report, Multistate и The New York Times на 30 октября, кандидаты, которые предлагают условия, а не паузу, лидируют в Техасе, Оклахоме, Пенсильвании и Айове. В Джорджии шансы равны. Сильнее всего, по оценке аналитиков, выборы затронут Техас, Огайо и Аризону, где ограничения обещают обе стороны, и Джорджию: там исход гонки за пост губернатора неясен, а на кону большинство в комиссии, которая регулирует энергетику штата.

Но: аналитиков меньше беспокоят условия для застройщиков. Они делают стройку дороже и дольше, но оставляют путь к одобрению: застройщик может оплатить усиление сети, сменить систему охлаждения или договориться с местными жителями. Чаще всего кандидаты требуют, чтобы дата-центры сами платили за нагрузку на электросеть (15 кандидатов) и ограничивали или раскрывали расход воды (11). Часть этого пришла бы и так: застройщики уже предлагают жителям компенсации в счёт счетов за электричество, а облачное подразделение Amazon AWS и Google начали раскрывать больше экологических данных и отказываться от соглашений о неразглашении.

Другая сторона: шесть нынешних и бывших сотрудников гиперскейлеров³, в том числе Amazon, Microsoft и Google, рассказали аналитикам, что крупные облачные компании могут позволить себе расходы, которых потребуют новые правила, и им проще обеспечить себя электричеством. Но сроков это не гарантирует. Проектам всё равно нужны разрешения и оборудование, а линия электропередачи не появляется сразу, даже если деньги на неё есть. Перенести стройку в другой штат тоже трудно: и там понадобятся электричество, разрешения и такой график работ, чтобы сдать мощности к прежнему сроку.

Что говорят: «Если дата-центр создаёт расходы, их должен оплатить этот дата-центр. Счета нынешних клиентов не должны расти из-за дата-центров», — сказал аналитикам республиканец Джош Толберт, кандидат в Комиссию по коммунальным услугам Джорджии. Рекс Мейер, республиканец, который баллотируется в наблюдательный совет округа Линн в Айове, где строят дата-центры для Google и оператора QTS, недоволен соглашениями, скрывающими застройщиков на переговорах с властями: «Общественность узнаёт обо всём этом последней».

Депутат законодательного собрания Орегона от демократов Пэм Марш, которая идёт на переизбрание, связывает тревогу избирателей с ИИ: «Мы начинаем слышать истории о людях, которые теряют работу из-за ИИ». Она готова к короткой паузе, пока пишутся новые правила, но не поддерживает трёхлетний мораторий, который предложили её однопартийцы: по её мнению, это фактически запрет.

Если шире: где и как быстро строить дата-центры, решают в основном власти штатов. Губернатор может быстро приостановить выдачу новых разрешений, как сделали Эбботт и губернатор Орегона Тина Котек. В руках законодателей налоговая льгота на оборудование: она освобождает от налога с продаж серверы, видеокарты, охлаждение и генераторы и, по оценке аналитиков, может стоить миллиарды долларов на гигаватт. Оба кандидата в Сенат от Мичигана, республиканец Майк Роджерс и демократ Абдул Эль-Сайед, призвали к мораторию, но ввести его из Сената ни один не сможет.

Что дальше: выборы пройдут 3 ноября. ERCOT собирается сдать отчёт о проверке 10 декабря, но сам он выдачу разрешений в Техасе не возобновит: для этого нужно отдельное решение, и каждое разрешение всё равно придётся одобрить.