Anthropic может опубликовать проспект IPO 23 октября, пишет Yahoo Finance

Anthropic может уже в пятницу, 23 октября, опубликовать проспект¹ для IPO² и в ноябре выйти на биржу. Об этом пишет Yahoo Finance со ссылкой на трёх знакомых с планами компании людей. На запрос издания Anthropic не ответила.

Почему это важно: публичный проспект впервые покажет всем инвесторам полную финансовую отчётность и риски Anthropic. Само размещение может стать крупнейшим в истории и обойти июньское IPO SpaceX.

Предыстория: 1 июня Anthropic объявила, что конфиденциально подала черновик проспекта по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). За несколько дней до этого она привлекла 65 млрд долларов в частном раунде при оценке 965 млрд.

Детали: по правилам SEC проспект должен стать публичным не позже чем за 15 дней до роуд-шоу — серии встреч, на которых руководство компании рассказывает инвесторам о ней и о предлагаемых акциях. До этого IFR³ со ссылкой на один источник называл дату публичной подачи 26 октября. Yahoo Finance оговаривает, что сроки зависят от рынка и могут сдвинуться.

В цифрах:

• Уолл-стрит ждёт оценки около 2 трлн долларов и привлечения примерно 100 млрд, пишет Yahoo Finance; IFR называет те же цифры, а ведущими банками — Morgan Stanley и Goldman Sachs.
• Часть инвесторов, по данным Reuters от 16 октября, обсуждает оценку около 1,5 трлн долларов — на четверть ниже.
• Рекорд сейчас у SpaceX: 11 июня она привлекла на бирже 75 млрд долларов при оценке 1,77 трлн.
• Выручка Anthropic за III квартал — 16,8 млрд долларов, примерно на 45% больше, чем во втором; эти итоги компания 14 октября показала потенциальным инвесторам, писал CNBC.

Другая сторона: финансовый контролёр Нью-Йорка Марк Левин 15 октября призвал Anthropic отложить IPO, пока компания не ответит на вопросы о безопасности и управлении. Пенсионные фонды города вложили в Anthropic около 7 млн долларов. «Вместо того чтобы очертя голову идти на IPO, компании стоит сосредоточить силы на этих беспрецедентных рисках», — написал Левин главе Anthropic Дарио Амодеи. По данным Bloomberg, Anthropic начала обсуждение с Левиным, но о переносе размещения речи не шло.

Но: инвесторы сейчас осторожны с ИИ-компаниями. Акции южнокорейского оператора дата-центров Elice упали на 32% в первый же день торгов после IPO. Firmus Grid, которую поддерживает NVIDIA, в октябре отложила размещение: инвесторов не устроила предложенная оценка. На рынке сомневаются, что расходы на ИИ окупятся, пишет Yahoo Finance.

Что дальше: роуд-шоу может начаться на неделе с 9 ноября, пишут IFR и Bloomberg. Торги, по данным Bloomberg, могут начаться до Дня благодарения, 26 ноября.

Главного соперника Anthropic, OpenAI, по данным Yahoo Finance, ждут на бирже в начале 2027 года.