Anthropic арендует мощности у майнера IREN, пишет The Information

Anthropic подписала с австралийской IREN многолетний облачный контракт, о котором ни одна из компаний не объявляла, пишет The Information со ссылкой на людей, знакомых с их отношениями.

Почему это важно: Anthropic всё больше полагается на бывших и нынешних майнеров биткоина. По данным издания, у них есть то, чего ИИ-лабораториям не хватает сильнее всего, — подключение к электросети на сотни мегаватт.

Повод: в августе IREN отчиталась о годе и сообщила о новом многолетнем контракте с «ведущей передовой ИИ-лабораторией», не назвав её. Инвесторы с тех пор гадали, кто это — Anthropic или OpenAI. Теперь The Information называет клиентом IREN Anthropic.

Расклад: за последний год Anthropic договорилась о мощностях с несколькими партнёрами, в том числе с компаниями, выросшими из майнинга:

• В ноябре 2025 года Anthropic объявила, что вместе с Fluidstack¹ вложит 50 млрд долларов в собственные дата-центры в Техасе и Нью-Йорке.
• В декабре 2025 года Hut 8 в рамках партнёрства с Anthropic сдала Fluidstack на 15 лет 245 МВт в кампусе River Bend в Луизиане за 7 млрд долларов.
• В июле 2026 года TeraWulf подписала с Anthropic 20-летнюю аренду кампуса в Кентукки примерно на 19 млрд долларов.

Детали: IREN — компания из Сиднея с акциями на Nasdaq. К концу 2026 года она обещает почти полностью уйти из майнинга, хотя в прошлом финансовом году он принёс ей 578 млн из 707 млн долларов выручки. Майнер биткоина Riot Platforms строит для Anthropic здание в Техасе, а Anthropic ставит туда свои серверы сама. IREN же сдаёт в аренду готовые ускорители NVIDIA. Так устроен и её пятилетний контракт с Microsoft на 9,7 млрд долларов, подписанный в ноябре 2025 года.

В цифрах: что известно о деньгах:

• По подписанным контрактам на мощности, которые IREN запускает в 2026 году, она ждёт 4 млрд долларов выручки в год, а уже работающие мощности приносят около 1 млрд в год.
• Площадка на 245 МВт в Луизиане может приносить Anthropic около 1,3 млрд долларов выручки в месяц — такую оценку аналитиков приводит The Information.

Между строк: из этой оценки следует, что каждый месяц, на который площадку удаётся включить раньше, приносит больше миллиарда долларов. Этим издание объясняет, почему Anthropic торопит партнёров со стройкой.

Общая картина: по данным Reuters, обязательства Anthropic перед поставщиками мощностей уже достигают 518 млрд долларов. При этом, как писала WSJ, глава компании Дарио Амодеи просил мощности ещё и у Meta* и получил отказ.

Если шире: в июле Australian Financial Review писала, что IREN вошла в короткий список претендентов на тендер Anthropic, которая ищет в Австралии 1,4 ГВт мощностей.

Но: The Information не называет сумму и срок контракта. Anthropic и IREN сообщение публично не комментировали.

Так уже было: в августе 2026 года Riot Platforms объявила о 20-летней аренде 191 МВт в Техасе за 9,1 млрд долларов, тоже не назвав клиента. Что это Anthropic, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.