Банки думают поднять цену IPO Anthropic выше 78 долларов, пишет FT
Банки-организаторы IPO Anthropic, по данным FT, из-за высокого спроса обсуждают цену выше 70–78 долларов за акцию и оценку от 1,5 трлн долларов.
Банки во главе с Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые ведут выход Anthropic на биржу, из-за высокого спроса обсуждают цену акций выше объявленных 70–78 долларов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пять источников. Тогда разработчика Claude могут оценить в 1,5 трлн долларов и дороже.
Почему это важно: повышение цены означало бы разворот. Все последние недели ожидания по оценке компании только снижались. В сентябре речь шла примерно о 2 трлн долларов, а неделю назад, после обвала индекса Nasdaq-1001, будущие покупатели обсуждали уже 1,1–1,3 трлн, писал Bloomberg.
Повод: диапазон 70–78 долларов Anthropic назвала в заявке 10 ноября. Он давал оценку от 1,26 до 1,41 трлн долларов, если считать и акции, которые сотрудники получат позже: по опционам — праву купить бумаги по заранее оговорённой цене — или в награду за работу. Какую новую цену обсуждают банки, газета не пишет, а Anthropic сообщение не комментировала.
Детали: компания и часть её акционеров продают 825 млн акций, по верхней границе диапазона это до 64,4 млрд долларов. Если спрос будет высоким, банки смогут продать инвесторам дополнительные акции ещё почти на 10 млрд. Ещё 26 млрд долларов по цене IPO2 вложат семь поставщиков чипов и вычислительных мощностей: NVIDIA, Google, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft и TSMC. Им достанутся акции без права голоса. Вместе выходит около 100 млрд долларов, так что любое повышение цены выведет сумму за эту отметку.
Между строк: трое инвесторов Anthropic сказали FT, что компании важнее привлечь как можно больше денег, чем добиться максимальной оценки. Деньги нужны на вычисления. По заявке, Anthropic обязалась потратить около 900,9 млрд долларов, в основном на вычислительные мощности и инфраструктуру. Из них 70,7 млрд придётся заплатить в течение 12 месяцев после 30 сентября 2026 года.
Расклад: уже в первый день сделки инвесторы, по данным Bloomberg, подали заявки на все предложенные акции. 12 ноября агентство сообщило, что заявок примерно вшестеро больше, чем акций в продаже. Банки предупредили инвесторов, что первыми акции получат нынешние акционеры Anthropic, поэтому часть желающих получит меньше бумаг, чем рассчитывала.
Если шире: рекорд среди IPO держит SpaceX. В июне она привлекла 75 млрд долларов при оценке 1,77 трлн. При нынешнем диапазоне публичная часть сделки Anthropic меньше, но вместе с закрытым размещением привлечённые деньги этот рекорд превышают.
Что дальше: по данным CNBC, цену назначат 18 ноября, а 19-го акции начнут торговаться на Nasdaq под тикером ANT.