Huawei догоняет NVIDIA на рынке ИИ-чипов Китая, пишет Reuters

Доля NVIDIA на китайском рынке ИИ-ускорителей для дата-центров в первом полугодии 2026 года упала до 34%, а у Huawei выросла до 28%, пишет Reuters со ссылкой на неопубликованный отчёт IDC¹. NVIDIA на запрос агентства не ответила.

Почему это важно: Китай — один из главных зарубежных рынков NVIDIA. Из-за американского экспортного контроля² она теряет этот рынок, и Huawei отстаёт от неё всего на шесть процентных пунктов.

Предыстория: в апреле Reuters публиковал прежние данные IDC. За 2025 год в Китае отгрузили около 4 млн ИИ-ускорителей, из них 2,2 млн, или 55%, пришлось на NVIDIA. Китайские производители вместе заняли 41%, и примерно половину их отгрузок дала Huawei — 812 тыс. штук.

В цифрах: с января по июнь 2026 года в Китае отгрузили 2,008 млн ускорителей:

• NVIDIA отгрузила 678 тыс. штук — на 44% меньше, чем за те же месяцы 2025 года.
• Huawei отгрузила 572 тыс. штук, тогда как годом раньше — немногим больше 300 тыс.
• Следом идёт T-Head, подразделение Alibaba по разработке чипов (7%), Cambricon³ (5%), Kunlunxin от Baidu (4%) и Hygon⁴ (3%).
• Отгрузки выросли у девяти из 11 китайских производителей, которых отслеживает IDC.

Детали: по числу штук графические процессоры (GPU), на которых построены ускорители NVIDIA, уступили другим ИИ-ускорителям — чипам, спроектированным специально под нейросети. GPU отгрузили 991 тыс., на 26% меньше, чем годом раньше: экспортные правила ограничивают выбор моделей, которые можно продавать в Китай. Отгрузки других ускорителей выросли почти на 80%, до 1,016 млн. На Huawei, T-Head, Kunlunxin и Cambricon приходится 95% этого сегмента; их чипы покупают госучреждения, интернет-компании и операторы связи.

Расклад: самые мощные чипы NVIDIA продавать в Китай запрещено, а разрешённые должны одобрить и Вашингтон, и Пекин:

• В декабре 2025 года Трамп разрешил продавать в Китай ускорители H200 прошлого поколения с условием, что 25% выручки от этих продаж получит американское государство.
• Пекин требует, чтобы китайские компании получали разрешение на ввоз чипов NVIDIA. В июле Reuters и The Information писали, что Пекин одобрит меньше 200 тыс. H200 — меньше половины того, что запросили компании.
• В квартале, закончившемся 26 июля, NVIDIA впервые отгрузила H200 в Китай, но они принесли меньше 1% её выручки от дата-центров.
• Прогноз NVIDIA на текущий квартал не предполагает никакой выручки от вычислительных чипов для китайских дата-центров.

Но: IDC не уточнила, вошли ли в долю NVIDIA новейшие ускорители B200 и B300. Вывозить их в Китай запрещено, но они попадают туда контрабандой: на днях Reuters писал, что подрядчик американской компании Super Micro, которая собирает серверы на чипах NVIDIA, признал вину в контрабанде ИИ-серверов в Китай.

Общая картина: по оценке IDC, конкуренция смещается от мощности отдельного чипа к тому, насколько слаженно чипы работают вместе в вычислительном кластере. По прогнозу IDC, в 2026 году общие отгрузки ускорителей в Китае вырастут на 19%, а отгрузки GPU сократятся на 9%.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг не раз критиковал ограничения: по его словам, они вынуждают компанию отдавать китайским конкурентам рынок, который он оценивает в 50 млрд долларов. В мае он сказал CNBC о Huawei и других китайских производителях: «По большому счёту мы уступили им этот рынок».