ByteDance, Alibaba и Tencent заказали у NVIDIA 3 млн карт, пишет Reuters

ByteDance, Alibaba и Tencent заказали больше 3 млн видеокарт NVIDIA RTX PRO 5500 на сумму свыше 35 млрд долларов, но NVIDIA предупредила, что не может гарантировать поставки, пишет Reuters. Агентство ссылается на двух знакомых с ситуацией людей, а то, что поставки не гарантированы, подтвердил и третий.

Почему это важно: RTX PRO 5500 — одна из самых мощных карт NVIDIA, которые по нынешним правилам США можно продавать в Китай. Спрос на неё как минимум вдвое больше, чем NVIDIA может выпустить: китайские покупатели заказали больше 6 млн карт, а за весь 2027 год компания сделает не больше 3 млн по всему миру, говорит один из собеседников Reuters.

Предыстория: в конце сентября The Information¹ писала, что министерство промышленности и информатизации Китая попросило ByteDance, Alibaba и другие компании прислать планы закупки RTX PRO 5500 и дало понять, что одобрит их. Тогда сообщалось, что одна только ByteDance думает купить около 1 млн карт.

Детали: RTX PRO 5500 — карта для рабочих станций², а не ускоритель для дата-центров, и она слабее серверных чипов NVIDIA H200 и B300. По производительности она близка к RTX Pro 6000D, которую NVIDIA уже не выпускает. Китайские компании собираются использовать новые карты в основном для инференса — чтобы уже обученные модели отвечали пользователям чат-ботов.

В цифрах: что известно о заказах и поставках:

• Одна карта RTX PRO 5500 стоит около 11 400 долларов, по данным собеседников Reuters.
• По словам одного из них, NVIDIA предупредила партнёров, что те могут получить лишь 5–10% заказанного.
• Первые образцы ждут в декабре, а коммерческие поставки должны начаться в первом квартале 2027 года.
• Пекинская финтех-компания Tansun Technology в октябре сообщила бирже о заказе 20 тыс. таких карт.

Расклад: более мощные чипы NVIDIA для дата-центров в Китай почти не попадают. По правилам экспортного контроля³ США B300 продавать туда нельзя, а H200 — только по лицензиям, которые рассматривают в каждом случае отдельно. Первые партии H200 дошли до Китая лишь в 2026 году и были небольшими.

Если шире: пока NVIDIA ограничена, растут китайские производители. По данным IDC⁴, которые Reuters приводил 13 октября, в первом полугодии 2026 года NVIDIA поставила в Китай 678 тыс. ИИ-ускорителей — на 44% меньше, чем годом раньше, — и её доля рынка упала до 34%. У Huawei за то же время 572 тыс. ускорителей и 28% рынка, а свои чипы 2027 года она, по данным The Information, проектирует с учётом требований DeepSeek.

Но: NVIDIA не подтвердила цифры заказов и поставок, которые приводит Reuters. Её представитель сказал, что китайские производители карт для рабочих станций с 2022 года растут небывалыми темпами, а американским компаниям мешают «устаревший экспортный контроль США» и ограничения на импорт, которые ввёл сам Китай. ByteDance, Alibaba и Tencent сообщение не прокомментировали.

Так уже было: крупные китайские заказы у NVIDIA уже срывались:

• В апреле 2025 года, по данным The Information, те же три компании заказали чипов H20 на 16 млрд долларов, но вскоре США ограничили их вывоз.
• NVIDIA тогда объявила, что из-за этих ограничений спишет 5,5 млрд долларов, связанных с запасами и заказами H20.
• В сентябре 2025 года, по данным FT, уже китайский регулятор велел ByteDance и Alibaba прекратить закупки RTX Pro 6000D.