Выручка Google Cloud удвоилась, у приложения Gemini миллиард пользователей

Выручка Google Cloud за третий квартал выросла на 103%, до 30,7 млрд долларов, а приложение Gemini набрало миллиард пользователей, рассказал глава Alphabet Сундар Пичаи на отчётной конференции 28 октября.

Почему это важно: облако стало самой быстрорастущей частью Alphabet, и Пичаи прямо связывает этот рост с ИИ: главный спрос — на вычислительную инфраструктуру для ИИ и готовые решения на ней. Поиск, который приносит почти половину выручки, в третьем квартале вырос на 12% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

В цифрах: рост облака весь 2026 год ускоряется, следует из отчётов Alphabet.

• В первом квартале выручка Google Cloud выросла на 63%, во втором — на 82%, в третьем — на 103%;
• операционная прибыль облака за год выросла с 3,6 до 11,1 млрд долларов;
• аналитики, по данным CNBC, ждали облачной выручки около 28,7 млрд долларов;
• вся выручка Alphabet выросла на 25%, до 127,6 млрд долларов, — в пересчёте на год это полтриллиона долларов.

Детали: собственными моделями Google пользуются всё больше, говорит Пичаи.

• API моделей Google обрабатывают почти 32 млрд токенов в минуту — на 40% больше, чем кварталом раньше, и в четыре с лишним раза больше, чем год назад.
• Gemini 4 Argon вышла две недели назад, и в первую неделю её использование на платформах для разработчиков росло в 3,5 раза быстрее, чем у Gemini 3, хотя мощностей не хватало.
• По словам Пичаи, команды Chrome, рекламы и поиска за несколько недель работы с Argon выпустили на 35% больше кода, а ошибок в нём стало на 30% меньше.
• В день отчёта Google представила Gemini 4 Carbon — свою самую сильную модель с упором на кибербезопасность и долгие многошаговые задачи.

Расклад: ИИ меняет и сам поиск Google.

• По словам Пичаи, число запросов растёт быстрее, чем когда-либо за последние пять лет, в том числе запросов о покупках.
• Запросы в режиме AI Mode¹ в среднем втрое длиннее обычных, а каждый пятый из них задают голосом, картинкой или документом.
• Агентов, которые бронируют, заполняют формы и делают покупки, Google сначала дала корпоративным клиентам, теперь встраивает в поиск и приложение Gemini, а затем — в Chrome, Android и Workspace.

Не факт: Пичаи ожидает, что разработка ИИ в Google продолжит ускоряться. «Мы дошли до того, что ИИ помогает нам ускорять обучение и запуски. Я ожидаю, что в ближайшие 12 месяцев ускорение продолжится благодаря рекурсивному самосовершенствованию² (RSI)», — сказал он. Неделей раньше в подкасте Big Technology Пичаи говорил осторожнее: «Мы довольно далеко от конечной точки RSI», а в нынешних циклах разработки, по его словам, «участвует много людей».

Но: прибыль Alphabet не дотянула до прогнозов, и на вечерних торгах 28 октября акции компании подешевели на 7–10%, по данным разных изданий.

• Прибыль на акцию — 2,12 доллара при ожиданиях аналитиков около 3 долларов; год назад было 2,87.
• Убыток в 8,7 млрд долларов принесли акции других компаний, которыми владеет Alphabet: это сняло с прибыли на акцию 55 центов.
• Капитальные затраты за квартал выросли до 51,4 млрд долларов с 24 млрд годом раньше, и свободный денежный поток³ ушёл в минус на 9,1 млрд.
• Alphabet в этом году не выкупает собственные акции, хотя за девять месяцев 2025 года потратила на выкуп 39,8 млрд долларов.

Что дальше: Carbon сначала получат специалисты по киберзащите, а правительство США уже тестирует модель; срока широкого доступа Google не назвала. Пичаи обещает и более экономичные версии моделей — для тех, кому важнее скорость и цена. Капитальные затраты на 2026 год компания оставила в диапазоне 195–205 млрд долларов, а в 2027-м, по словам финансового директора Анат Ашкенази, они значительно вырастут.