Anthropic назвала для IPO диапазон цены — от 70 до 78 долларов за акцию
Anthropic начала встречи с инвесторами и предлагает 825 млн акций. По расчёту CNBC, по верхней цене диапазона вся компания стоила бы до 1,4 трлн долларов.
Anthropic начала дорожное шоу — серию встреч с инвесторами перед выходом на биржу — и назвала диапазон цены: от 70 до 78 долларов за акцию. Всего компания предлагает 825 млн акций класса A1 и подала заявку на торги ими на Nasdaq под тикером ANT.
Почему это важно: с октября о том, во сколько оценят Anthropic, писали только СМИ со ссылкой на инвесторов. Теперь цену акции назвала сама компания, а предварительные заявки, собранные на встречах, покажут, сколько рынок готов за неё платить.
Предыстория: Anthropic подала документы на IPO 26 октября. С тех пор ожидания покупателей снижались вслед за технологическими акциями: в октябре речь шла о 2 трлн долларов за всю компанию, а 3 ноября WSJ писала о 1,5–1,6 трлн. К 9 ноября, по данным Bloomberg, инвесторы обсуждали уже 1,2–1,3 трлн.
Детали: большую часть бумаг, 801,35 млн, выпускает сама Anthropic. Ещё 23,65 млн продают её нынешние акционеры, и деньги за эти акции компании не достанутся. Банкам-организаторам Anthropic собирается дать право в течение 30 дней докупить сверх этого до 123,75 млн акций. Предварительный проспект распространяют Goldman Sachs и Morgan Stanley.
В цифрах: по расчёту CNBC, по верхней границе диапазона размещение принесёт до 64,35 млрд долларов. Всю компанию при цене 78 долларов телеканал оценивает в сумму до 1,405 трлн долларов. В эту сумму входят и опционы, и другие бумаги, которые могут превратиться в акции. В мае на частном раунде Anthropic оценили в 965 млрд долларов.
Расклад: одновременно с IPO семь компаний — Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft и TSMC — договорились купить у Anthropic напрямую акции отдельного класса на 26 млрд долларов по цене размещения. Это следует из обновлённого проспекта, пишет CNBC. В само размещение эти бумаги не входят.
Если шире: рекорд пока держит SpaceX: её выход на биржу принёс 85,7 млрд долларов, напоминает CNBC. Даже по верхней цене размещение Anthropic получится меньше.
Но: регистрационное заявление в Комиссии по ценным бумагам и биржам2 ещё не вступило в силу. До тех пор акции нельзя продавать. Заявки инвесторов на встречах пока предварительные: принять их и продать по ним акции Anthropic сможет, только когда заявление вступит в силу. Эту оговорку Anthropic приложила и к посту о начале встреч в соцсети X.
Что дальше: размещение ожидается в середине ноября, пишет CNBC. За два дня до начала встреч Reuters сообщала, что часть будущих покупателей считает оценку в 1,5 трлн долларов потолком и торгуется за скидку, поэтому сроки могут сдвинуться.